การลงทุนที่ยั่งยืน คือการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม นำเสนอความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินตามหลักธรรมาภิบาล โดยการลงทุน ESG เป็นแนวทางหนึ่งในการลงทุนอย่างยั่งยืน จะพิจารณาจากการจัดอันดับ ESG ของบริษัทในหลากหลายสถานที่ สำหรับผลกระทบด้านความยั่งยืนโดยรวม และสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยง ESG กับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนการเลือก การลงทุนที่ยั่งยืน
นักลงทุนจำนวนมากใช้วิธีเลือกตามดุลยพินิจเพื่อกรอง บริษัทที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ESG บางประการ และนักลงทุนมักจะกรองเพื่อหลีกเลี่ยงบริษัทที่ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล อาวุธ พลังงานนิวเคลียร์ ยาสูบ ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการโต้เถียงอื่น ๆ เพื่อเลือก การลงทุนที่ยั่งยืน ที่ตรงโจทย์มากที่สุด การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบยังใช้แทนกันได้กับการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมักเน้นที่สาเหตุหรือวัตถุประสงค์เดียว เช่น…สภาพภูมิอากาศ มากกว่าการติดตามเกณฑ์ ESG แบบกว้าง ๆ
ทำไมถึงต้องให้ความสนใจในการลงทุนอย่างยั่งยืน?
ความยั่งยืนเป็นมากกว่าอุดมคติ เพราะในปัจจุบันนี้คุณสามารถทำการการลงทุนที่ยั่งยืน ได้แล้ว อีกทั้งยังเสนอกระบวนการลงทุน ที่สามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคง ในขณะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีข้อดีที่น่าสนใจ ดังนี้…
การลงทุนที่ยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่บริษัทที่มีค่า ESG สูงได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และแสดงการเติบโตที่สม่ำเสมอ แม้จะเผชิญกับความเครียดทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม หุ้น ESG ก็มีผลตอบแทนเหนือตลาด โดยตามรายงาน 2021 Institute of Sustainable Investing ของ Morgan Stanley พบว่ามีประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กันของกองทุนหุ้นที่ยั่งยืน และดั้งเดิมของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนทางด้านการเงินระหว่างปี 2004 – 2020 โดยแสดงให้เห็นว่ากองทุนที่ยั่งยืนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากองทุนดั้งเดิม
ผลงานในการลงทุนที่ผ่านมา
ดัชนี S&P 500 ESG มีประสิทธิภาพดีกว่า S&P 500 ในรอบระยะเวลาการรายงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในปี 2564 ดัชนีความยั่งยืนของหุ้น 373 หุ้นในสหรัฐฯ ของ Morningstar มีผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม 3% โดยมีผลตอบแทน 29.1%
นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัท 50 แห่งในสหรัฐที่มีคะแนน ESG ดีที่สุดตามการจัดอันดับโดย Sustainlytics สามารถเอาชนะตลาดสหรัฐในวงกว้างได้มากกว่า 8% โดยได้รับผลตอบแทน 33.3% สำหรับปีนี้
และกองทุน ESG ยังได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในอดีตในช่วงที่ตลาดตกต่ำ เช่น…การล่มสลายของตลาดหุ้นในปี 2551 และปลายปี 2561 รวมถึงการหดตัวของตลาดในปี 2563 บริษัทที่มีลำดับความสำคัญของ ESG ที่แข็งแกร่งได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่มากกว่าที่หลาย ๆ คนคาดไว้